漠北三汗对归化城的进攻，出乎意料的顺利。
在万历年间，土默特部的俺答汗坐拥甲骑四万，东面与察哈尔大汗分庭抗礼，西面发兵至碎叶城，隔着甘肃遥控青海，对北称俺答汗，向南为大明金国王，是雄极一时的草原圣狮。
但当俺答汗死后，第二代顺义王由辛爱黄台吉继承，待其死后，俺答汗的孙子大成台吉也坠马身死，三娘子欲兼并其部，要将大成台吉的妻子把汉比吉许给自己和俺答汗的儿子布塔失里，但俺答汗的义子恰台吉支持将把汉比吉嫁给辛爱黄台吉的长子扯力克。
板升城随即爆发持续五个月的板升大战。
最终扯力克继位顺义王，收继三娘子成婚，并与把汉比吉离婚，把汉比吉嫁给三娘子的儿子布塔失里，土默特部势力大减。
待到扯力克死去，新一任的顺义王的继承再度引发大战，这次双方是扯力克的孙子卜失兔与布塔失里的儿子素囊台吉，尽管因土默特诸部贵族的干预，卜失兔得以继承顺义王位，但素囊台吉始终不听命于卜失兔，土默特随之分裂。
随着林丹汗西进，四代顺义王卜失兔不能抵挡，在偷袭林丹汗一次之后，土默特部所剩不多的精兵强将又死伤大半，部落随之土崩瓦解。
他的继承人俄木布躲到了大青山，待后金军赶到，用体面的说法是归附后金，实际上就跟张献忠归附刘承宗一样，就是投降。
此时的土默特主要分为三方首领，首先是顺义王继承人俄木布，后金不让他继承顺义王的名号，切断与大明的联系，但作为黄金家族在丰州滩一带的统治者，他依然拥有土默特诸部贵族的支持。
其次是两位来自兀良哈的塔布囊，一个叫兀良哈·善巴，一个叫兀良哈·庚格尔，两人都是土默特部的女婿。
兀良哈是蒙古非常特别的姓氏，蒙古不是一个王侯将相宁有种乎的社会，黄金家族在漠南草原上有绝对的统治地位，所有的权力斗争，都是发生在黄金家族内部的斗争。
不是首领，自然不需要考虑如何率领部落生存下去，兀良哈家族暂时还不能说是漠南草原上独一份的例外，但他们是唯一一个有资格将独立视作目标的家族。
因为兀良哈家族的传统就是五个字：忠诚不绝对。
向南，兀良哈家族的贵族们世代向大明效忠，是朵颜卫的都督；向北，兀良哈家族世代与黄金家族联姻，有塔布囊的称号，也就是黄金家族的女婿。
大明、北元，两大帝国，轮着伺候兀良哈一个，在刀尖上舞得喜不自胜。
但另一方面，兀良哈家族的个体，又非常忠诚。
也正是因为这个家族传承，在林丹汗时代，兀良哈这个部族已经把自己玩没了，并不是说他们弱小，恰恰相反，兀良哈的势力很大，只是身份太多了。
草原上到处都是姓兀良哈的人，却没有叫兀良哈的部落。
一个人做了察哈尔的塔布囊，就是察哈尔大汗忠心耿耿的幸臣；做了土默特的塔布囊，就是土默特全心全意的鹰犬；做了哈剌慎的塔布囊，就是哈剌慎赤胆忠心的爪牙。